KCTC(케이씨티시)는 1970년대 설립되어 1980년이 오기 전 유가증권시장에 상장한 기업으로 오랜 전통과 세월을 지나왔습니니다.
종합물류기업으로 항만하역, 운송 등을 주요사업으로 영위하고 있으며 해외사업도 진출해 다양한 분야의 물류서비스를 제공하고 있습니다.
1. 기업 개요
1973년 7월 종합물류업으로 설립되었고 1978년 코스피 시장에 상장했습니다. 컨테이너터미널 사업, 항만하역, 운송, 보관, 중량물사업, 소화물사업 등을 영위하고 있습니다. 창고 보관, 육/해상운송, 3자 물류, 국제물류주선업, 해외사업 등도 영위하고 있습니다.
운송 관련 인증을 국토교통부, 관세청에서 획득했으며 최근 신용등급은 확인되지 않습니다.
(1) 사업부문
사업부문은 크게 4개 부문으로 운송, 항만하역, CY/CFS, 국제물류주선업이며 국제물류사업을 위해 해외현지법인 설립했습니다.
(2) 종속회사
고려종합국제운송, 고려기공, 케이엔로지스틱스 등을 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다. 중국, 태국, 베트남에 해상 및 육상 운송주선업을 영위하는 현지법인들을 종속회사로 두고 있습니다.
2. 매출 구성
2020년 3분기까지 매출 구성 크게 운송외, 작업외, 소화물로 분류됩니다. 매출 구성 비율은 운송외 55.72%, 작업외 20.01%, 소화물 24.27%입니다.
전년 동기 대비 누적매출 .61% 증가했으며 분기 대비 매출은 9.47% 증가하여 매출 소폭이나마 증가세를 보이고 있습니다.
3. 재무제표
(1) 자산 : 4447억원
(2) 부채 : 2412억원
(3) 순자산 : 2035억원
자산과 부채 변동 거의 없으며 PBR(주가순자산비율) 2020년 3분기 0.37로 재무안정성 확보하고 있습니다.
(4) 매출액 : 3582억원
(5) 영업이익 : 145억원
(6) 당기순이익 : 76억원
분기별 영업이익률 상승하고 있으며 연간 영업이익률도 매년 상승 중입니다. 순이익률은 일시적 비용 증가 등으로 20년 2분기 마이너스 기록하기도 했습니다.
(7) 시가총액 : 1350억원
(8) 보관창고 부문의 취급고 감소와 자회사 고려종합국제운송의 역성장에도 운송 및 중량물 부문의 물동량 증가 등으로 전년동기대비 매출 규모 증가했습니다.
코로나 팬데믹 장기화에 따른 글로벌 물동량 감소에도 중국의 인프라 투자 확대 등에 따른 건화물 수요 증가로 중량물 부문의 물동량이 증가하며 매출 성장 예상됩니다.
4. 지분 현황
(1) 발행주식수 : 30,000,000주
(2) 유동주식수 : 22,910,510주(76.37%)
(3) 지분현황
- 박현규 외 11인 : 6,995,240주(23.32%)
- 신태범 외 7인 : 5,097,442주(16.99%)
- 이동혁 외 1인 : 2,516,631주(8.39%)
- 양길용 : 2,209,850주(7.37%)
- 기타 : 13,180,837주(43.93%)
(4) 1년간 투자 수익률 현황
- 1개월 투자 수익률 12.92%
- 3개월 투자 수익률 77.51%
- 6개월 투자 수익률 98.68%
- 12개월 투자 수익률 68.54%
5. 뉴스 내역
(1) 해상운임 사상 최고치..HMM 대한해운 장중 신고가(2020.11.12 SBS Biz)
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(2) KCTC, 쿠팡과 물류 협력.. 나스닥 상장 기대감에 급등(2021.01.12 파이낸셜 뉴스)
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(3) 쿠팡, 상반기 미 증시 입성?..이커머스 최강자 노린다(2021.01.13 SBS Biz)
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6. 배당 내역
2015년부터 매년 배당 중이며 주당 35원에서 45원 배당하고 있습니다. 2020년 귀속 사업연도 배당도 있을 것으로 예상됩니다.
(1) 배당금 : 2015년 ~ 2017년 35원, 2018년 이후 45원 배당 실시하고 있음
(2) 배당성향 : 매년 배당성향 상승 중으로 2020년도 10% 기록할 것으로 전망됨
(3) 현금배당수익률 : 2015년 1.06% 기록 후 2019년 1.64%로 상승하고 있음
(3) 유보율 : 자본금 150억원이며 2020년 3분기 기준 이익잉여금 등 1,828억원으로 유보율 1218% 기록하고 있음
7. 차트 간단 분석
(1) 외국인 및 기관 매매동향
2020년 12월 14일부터 최근 20일 거래기간 동안 외국인과 기관 137천주 매도 중이며 개인 매수는 201,984주입니다. 5 거래일 역시 외국인과 기관 매도이며 개인 대량 매수 약 42만주 매수했습니다.
(2) 이동평균선 및 캔들
일봉 그래프상 저점 다지다 11월 중순 상하이컨테이너운임지수 사상 최고치 경신에 급등을 기록했습니다. 급등 후 횡보 및 하락하다 60일선 터치 후 다시 급등 기록했습니다.
쿠팡의 나스닥 상장과 관련해 당사와 물류 및 창고 업무 제휴에 따른 기대감으로 상한가 기록했으며 1월 13일 급등 후 하락 마감했습니다. 개인이 35만주 매수하였고 외국인 30만주 매도 기관이 4만주 매도하며 개인이 매수를 주도하고 있습니다.
주봉상 2019년 초 저항선 돌파 후 하락 추세였으나 기대감으로 저항선 4300원 돌파했으며 월봉도 저항선 위로 올라가 있습니다. 거래량과 거래대금도 증가하고 있는데 상한가 기록 후 다음날 최고 거래량과 거래대금 기록하며 주가 하락한 점은 유의해야 될 것으로 판단됩니다.
8. 향후 전망
코로나 확산에 대비한 철저한 방역관리와 작년 하반기부터 이어져온 일본 수출규제, 금년부터 시행된 컨테이너 화물 안전운임제 여파 등 대응방안 마련으로 안정적 실적 시현하고 있습니다.
수출입 화물의 항만하역, 창고보관, 육해상 운송, 중량화물 운송 및 설치, 3자물류, 국제물류주선 등 다양한 분야에서 사업영역을 확장하고 있으며 완만한 실적 상승 기록할 것으로 예상됩니다.
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