에이프로(262260)는 2020.7.16. 코스닥 상장 기업으로 상장 시 큰 관심을 받았습니다. 2차전지용 배터리 제조 장비를 생산 및 공급하며 전력반도체 개발도 추진 중에 있습니다.
매출 등의 재무 상태 좋아지고 있으며 LG화학의 성장에 따른 수혜를 볼 것으로 예측되는 기업으로 주가는 최근 저항선 뚫으며 상승 추세를 그리고 있습니다.
* 기업에 대한 단순 정리 내용으로 절대 투자 권유가 아님을 알려드립니다. 투자의 결과는 100% 투자자에게 있음을 명심하시고 항상 성공 투자하시기 바랍니다.
1. 기업 개요
2000년 6월 전지 및 관련 생산장비 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 경기도 군포시에 본사가 위치합니다. 중소기업에 해당하며 신용등급은 한국기업데이터 기준 BBB-이며 2020년 7월 16일 코스닥 시장에 상장했습니다.
2차전지 제조공정 단계에서 후공정에 해당하는 활성공정 단계에 해당하는 장비를 생산하며 특히 충전 방전 단계의 활성화 장비 제품 생산을 주력사업으로 하고 있습니다.
(1) 사업 부문
리튬이온 2차전지 생산공정 중 후공정 장비 공급하고 있음. 충방전기와 고온가압충방전기 장비가 주력 제품이며 LG화학 등 리튬이온 2차전지 제조업체들에 공급 중임.
- 제품명
충방전기 : 2차전지의 활성화 공정에 쓰이는 충전/방전 테스트 장비. 작업모니터링, 작업 스케줄 관리, 동작센서 상태 관리, 로그 데이터 분석
고온고압 충방전기 : 1차 충전시 사용하는 Jig Fomation으로 Pressure+Temperatur+Formation을 통합하여 효율을 높인 충방전기. 당사에서 국내 최로로 양산화에 성공한 제품
Dagas 외 여러 생산제품 있음
글로벌 2차전지 수요 증가에 따라 공급 부족 현상이 발생하여 2차전지 제조업체들은 공장을 증축하고 있으며, 증축으로 인해 2차전지 장비업체들로부터 관련 기업 발주도 증가하고 있음.
당사의 주요고객인 LG화학은 국내 기업의 생산량의 50% 이상을 차지할 것으로 전망되므로 당사의 제품 수주도 증가할 것으로 예상됨.
차세대 전력반도체인 질화갈륨(GaN) 전력반도체 개발과 사업화 추진 중으로 매출 신장에 기여할 것으로 전망되고 있음
(2) 종속회사
중국현지법인과 폴란드현지법인을 설립해 2차전지 장비 제조 및 판매를 하고 있으며 연구 기관 등을 두고 있음
2. 매출 구성(연결 기준)
2차전지 활성화 장비의 매출처는 대부분 LG화학으로 LG화학의 생산공장 증축 계획에 따라 매출의 변동이 있음.
전기차 수요 증가에 따라 중대형 2차전지 시장의 성장이 이어질 것으로 전망되며 LG화학은 전 세계 전기차 배터리 시장 점유율 1위를 기록하고 있어 지속적인 설비 투자 전망되어 덩달아 당사의 매출도 증가할 것으로 예상됨.
LG화학을 비롯해 전기차 배터리 생산업체들은 자동차용 배터리 수요가 증가함에 따라 대폭 생산 증설을 진행하고 있음
2019년 기준 글로벌 배터리 기업 생산능력은 357 GWh에서 2030년 2,895 GWh에 이를 것으로 전망됨
3. 재무제표(2020.3분기 기준)
(1) 자산 : 765억원
(2) 부채 : 162억원
(3) 순자산 : 603억원
* 매출액, 영업이익, 당기순이익 2020년 연간 전망치임
(4) 매출액 : 871억원
(5) 영업이익 : 135억원
(6) 당기순이익 : 100억원
(7) 시가총액 : 3258억원
(8) 국내 유일 2차전지 활성화 공전 전체를 턴키 방식으로 제작하여 공급할 수 있는 기술력을 확보하고 있으며 전방 산업의 성장으로 매출 증가세 뚜렷함.
판관비 관리로 영업이익률 증가 중이며 영업외손익도 적절히 관리되고 있음. 전기차 시장 확대 및 LG화학 설비 투자 증가로 장비 수주 늘어날 것으로 예상되며 GaN 전력반도체 소자 개발로 신규 사업 진출과 매출 증대 기대됨.
4. 지분 내역
(1) 발행주식수 : 6,880,626주
(2) 유동주식수 : 3,946,126주(57.35%)
(3) 지분현황
- 임종현 : 2,767,500주(40.22%)
- 이종선 : 120,000주(1.74%)
- 추연웅 : 45,000주(0.65%)
- 기타 : 3,946,126주(57.35%)
(4) 1년간 투자 수익률 현황
- 1개월 투자 수익률 38.25%
- 3개월 투자 수익률 18.82%
- 6개월 투자 수익률 %
- 12개월 투자 수익률 %
5. 뉴스 내역
(1) 에이프로, 테슬라 CEO 'LG화학 배터리 주문 늘린다' 언급(2020.09.22 파이낸셜 뉴스)
[특징주] 에이프로, 테슬라 CEO “LG화학 배터리 주문 늘린다” 언급↑…주요 협력사 부각 : 네이
[파이낸셜뉴스] 에이프로가 상승세다. 전 세계 배터리업계의 이목이 집중 된 테슬라 배터리데이를 앞두고 일론 머스크 테슬라 CEO가 자신의 SNS에 LG화학과 배터리 주문을 늘릴 것이라고 언급하면
finance.naver.com
(2) K배터리에 숨을 불어넣는 '에이프로'(2020.11.25 전기신문)
http://www.electimes.com/article.asp?aid=1606289514208654098
www.electimes.com
6. 배당 내역
2020년 상장으로 기존 배당 내역 확인되지 않으며 현재까지 배당 관련 정보 없음.
(1) 배당금
(2) 배당성향
(3) 유보율
7. 차트 간단 분석
(1) 외국인 및 기관 매매동향
작년 12월 10일부터 외국인 순매수 19,282주, 기관 40,511주 순매수이며 개인 70,858주 매도 중임. 5일 거래일 동안 외국인과 개인 매도세이며 기관 순매수이며 1월 7일 18.69% 폭등 후 소강상태임.
(2) 이동평균선 및 캔들
저항선 거래량 동반하며 돌파했으나 거래량 감소하며 숨 고르기 중으로 46,800원 지지선이며 하락 시 43,000원까지 밀릴 것으로 전망됨.
8. 향후 전망
글로벌 2차전지 시장 확대와 함께 성장 지속 전망되는데 주 매출처 LG화학인 배터리 생산 증설 예정으로 폴란드, 중국 빈강, 미국 오하이오주, 중국 지리자동차와 배터리 공장 건설 예정임.
질화갈륨 기반 전력반도체 소자 개발로 기존 사업 강화 및 신규사업 확대 추진하고 있으며 그 외 다양한 산업으로 확대 적용할 계획으로 외형 확대에 도움이 될 것으로 전망됨.
2021년 예상 매출 1218억원, 영업이익 189억원으로 전년대비 매출 40% 증가 및 영업이익 증가 예상됨.
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