풍산(103140)은 인적분할로 설립된 기업으로 주식시장 상장은 10년 조금 넘었습니다. 광물 원료 동 및 동합금 등을 제조 및 판매하며 방산사업도 영위하고 있습니다.
전기동 거래소 재고가 역사적 최저점 수준으로 경기 회복에 대한 기대감으로 전기동 수요를 견인하고 있어 가격 하방성 지킬 것으로 기대되어 주가가 급등했습니다.
1. 기업 개요
1968년 설립된 풍산홀딩스로부터 2008년 7월 인적분할하여 설립되었고 2008년 7월 코스피 시장에 재상장했습니다.
사업분야는 동 및 동합금 소재와 가공품을 제조 및 판매하는 신동 사업부문과 각종 탄약류를 생산하는 방산 사업부문으로 나뉩니다.
해외 판매 및 생산과 글로벌 시장점유율 확대를 위해 미국과 태국에 해외현지법인을 종속 기업으로 두고 있습니다.
(1) 사업 부문
동 및 동합금 제품 제조 및 판매를 하는 신동 사업부문은 동사와 미국 및 태국현지법인이 맡고 있으며 군용탄, 스포츠탄 제조 판매하는 방산 사업부문은 동사에서 주도하고 있습니다.
(2) 종속 기업
(주)풍산홀딩스가 지주회사로 국내법인과 해외현지법인으로 나뉘며 미국, 태국, 동유럽 등에 현지법인 존재합니다.
2. 매출 구성(연결기준)
전기동 가격 상승 및 신동 제품 판매량 증가하고 있으며 20년 3분기 4.3만톤에서 4분기 4.8만톤으로 증가 예상되어 민수 부문 실적 호조 예상됩니다.
방산 부문 매출도 미약하나 증가 전망되며 연결기준 영업이익 호조세를 보일 것으로 예측됩니다. 방산 매출은 4분기 급증 후 1분기 감소 경향이 있어 올해 1분기 매출 감소는 일시적 요인으로 간주됩니다.
2021년 미국 탄약 수출은 전년대비 소폭 축소 예정이나 전기동 가격 강세 지속에 따른 비축 수요 및 가수요 발생하며 판매량 증가로 이어질 것으로 전망됩니다.
2021년과 2022년도 견조한 실적세 지속될 것으로 전망되나 매출증가율 및 영업이익률 증가세는 둔화될 것으로 예측됩니다.
3. 재무제표(2020.4분기 예상치)
(1) 자산 : 2조 6450억원
(2) 부채 : 1조 1900억원
(3) 순자산 : 1조 4550억원
(4) 매출액 : 2조 5740억원
(5) 영업이익 : 1270억원
(6) 당기순이익 : 810억원
2020년 예상 매출 등 전년 대비해 매출은 5%, 영업이익 210%, 당기순이익 360% 증가로 예상됩니다.
(7) 시가총액 : 8463억원
(8) 군용탄약, 스포츠탄약 등 방위 사업부문 수주 증가했으며 신동 제품 수주 부진 겪었으나 11월부터 원자재 가격 상승으로 전년 대비 매출 소폭 증가했습니다.
4. 지분 현황
(1) 발행주식수 : 28,024,278주
(2) 유동주식수 : 17,360,026주(61.95%)
(3) 지분현황
- (주)풍산홀딩스 : 38%(10,650,000주)
- 박우동 : 1,338주
- 그 외 : 1,207주
- 국민연금공단 : 11.54%(3,234,815주)
- 기타 : 50.46%(14,125,211주)
(4) 1년간 투자 수익률 현황
- 1개월 투자 수익률 3.07%
- 3개월 투자 수익률 16.6%
- 6개월 투자 수익률 32.17%
- 12개월 투자 수익률 32.46%
5. 뉴스 내역
(1) 풍산, 지난해 4분기 실적 전년비 크게 개선(2021.01.07 파이낸셜뉴스)
풍산, 지난해 4·4분기 실적 전년比 크게 개선-유안타 : 네이버 금융
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(2) 류진 풍산 회장, 미 CSIS 이사로 합류(2020.12.04 매일경제)
류진 풍산 회장, 美 CSIS 이사로 합류 : 네이버 금융
미국 국제전략문제연구소(CSIS)는 류진 풍산그룹 회장(사진)이 이사회 이사로 합류했다고 4일 밝혔다. CSIS는 미국의 대표 대외정책 싱크탱크 연구기관이다. 존 햄리 CSIS 소장은
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(3) 경기 풍항계 구리가격 고공행진 풍산과 LS도 상승기류 탔다(2020.11.22 조선비즈)
‘경기 풍향계’ 구리가격 고공행진… 풍산·LS도 상승기류 탔다 : 네이버 금융
구리 가격이 가파르게 상승하면서 전기동(전선·배선에 사용하기 위해 정련한 구리) 사업을 하는 풍산(103140), LS(006260)등 비철금속 기업이 주목받고 있다. 구리 가격이 경기와 밀접하게 움직이는
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(4) 구리값 한때 7000불 돌파 '내년에도 강세 지속'(2020.11.12 한국경제)
구리값 한때 7000弗 돌파…"내년에도 강세 지속"
구리값 한때 7000弗 돌파…"내년에도 강세 지속", 친환경·中경기 반등 수요 급증 고려아연·풍산 등 관련주 유망
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6. 배당 내역
(1) 배당금 : 2019년 400원, 2018년 600원 등 매년 배당 실시하고 있음
(2) 배당성향 : 최저 14.3%에서 최대 63.6%를 기록하고 있음
(3) 유보율 : 2015년 674.42%에서 2019년 875.24%로 증가하고 있으며 이익잉여금 대폭 증가했음
7. 차트 간단 분석
(1) 외국인 및 기관 매매동향
최근 20일 거래기간 외국인과 개인 순매수 보이고 있으며 기관은 매도세임. 5 거래일 외국인 180,733주 매수에 개인과 기간 매도이며 176,754주 매도이며 상승시마다 외국인 매수세를 보이고 있음
(2) 이동평균선 및 캔들
일봉상 계속 저점과 고점 높이고 있으며 7월부터 10월 사이 지지선 확인하고 고점 올리며 상승일 때 거래량 동반되고 있습니다.
주봉상 33,000원 돌파 시도 있을 것으로 전망되며 월봉상 저항선 근처여서 상하방 방향성 정할 것으로 예상되며 정배열 그리고 있습니다.
8. 향후 전망
2020년 4분기 매출(연결 기준) 7,792억원, 영업이익 590억원으로 추정되어 당사 예상 영업이익 530억 초과 예상됩니다.
4분기 전기동 평균 가격이 톤당 6,825 달러로 전분기 대비 10% 추가 상승이 확실하며 2021년 전기동 가격 7,800 달러로 신동 사업 부문 이익 증가세 지속할 것으로 예상됩니다.
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