코스닥 상장기업 지어소프트(051160)의 기업 개요, 매출 및 주가, 뉴스 등에 대해 알아보고 자회사 오아시스에 대해서도 정리해보겠습니다. * 기업에 대한 단순 정리로 절대 투자를 권유하는 것이 아님을 말씀드립니다.
1. 기업 개요
1998년 8월 13일 설립 후 2002년 5월 코스닥 시장에 상장합니다. 중소기업기본법 등 관련 법령에 따라 중소기업에 해당하며 주요 사업은 IT 서비스 부문과 광고사업 부문, 유통부문으로 나뉘며 관계회사는 (주)오아시스(종속회사), (주)우리인베스트먼트(관계회사)가 있습니다. 한국기업데이터 2020.4.8 기준 신용평가등급 BB로 중간 정도의 등급입니다.
(1) 유통부문(이커머스)
농,수산물 직거래를 통한 유기농 마켓 운영, 온라인 비즈니스
1) 자회사 오아시스는 총 37개 직영점을 포함 전국 70개 매장을 운영 중으로 생산자 직거래 시스템을 통해 유기농 식품 배송 서비스 실시하고 있으며 4분기에 매장 1곳이 추가되었음.
2) 온라인 플랫폼 성장 지속되고 있는데 작년 12월말 기준 회원수 23만 명에서 올해 말 기준 54만 명을 돌파할 것으로 예상됨. 올해 8월부터 온라인 매출이 월 100억 이상을 유지하고 있으며 일간 최대 주문건수도 9월까지 1만 건 이상을 상회하고 있음.
3) 국내 새백배송 시장은 2018년 4000억에서 올해 1조로 성장할 것으로 예상되며 새벽 배송 서비스 오아시스마켓은 SSG닷컴과 마켓컬리에 이어 3위를 차지하고 있으며 계속 이익을 내고 있음
4) 언택트 소비 확산과 물류센터 확장 등으로 매출 성장세 지속 가능성 높음.
(2) IT서비스 부문
정보 시스템 구축 및 컨설팅, 기획, 시스템 설계 개발 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 수행 중임. 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는 원 스탑 서비스 제공하고 있음.
KT, LGU+ 등에 용역/서비스 매출 발생하고 있으며 20년 3분기까지 164억 수주하고 수주잔고 38억 남아 있음.
(3) 광고사업 부문
국내 방송통신광고비 매년 증가세를 보이고 있으며 온라인 광고 시장은 매년 10% 이상의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며 이에 따른 광고사업 매출도 확대를 꾀하고 있음.
이동통신사와 전략적 제휴 확대와 광고 DB 활용 등 키워드 광고 시장 공략, 뉴미디어 시장 공략 추진하고 있음.
(4) 종속회사
(주)오아시스 지분 79.4%를 보유하고 있으며 (주)우리인베스트먼트 26.73%와 그 외 3개사의 지분을 보유하고 있음
2. 매출 구성
당기 3분기까지 연결 매출이 전기(2019년) 전체 매출 초과 했으며 지어소프트 매출과 영업이익 및 당기순이익 플러스로 마감될 확률 높음.
자회사 오아시스는 2019년 매출 1423억에 영업이익 9.6억 당기이익 6.5억에서 올해 3분기까지 매출 1725억 영업이익 70.6억 당기순이익 72억으로 매출 21% 영업이익 735% 당기이익 1120% 달성했음.
4분기에도 매출액, 회원수 및 주문 건수 증가 추세이므로 연간 기준 사상 최대 실적 거둘 것으로 예상됨.
3. 재무제표(2019.12. K-IFRS 연결)
1) 매출액 : 1,529억원
2) 영업이익 : △1.3억원
3) 당기순이익 : △14.8억원
4) 배당금 없음
5) 시가총액 : 2,091억원(2020.12.29. 종가 기준)
6) 2016년부터 2019년 사업연도 매출총이익 대비 판관비 비율 최소 95%에서 최대 100% 초과하나 2020년 3분기까지의 비율은 86%로 높은 영업이익을 기록하고 있으며 영업외비용도 대폭 감소하고 있음.
4. 지분 분석
(1) 발행주식수 : 14,574,555 주
(2) 유동주식수 : 11,141,020 주
(3) 지분현황(2020.11.30. 기준)
- 김영준 : 9.53%(1,388,601주)
- 김수철 : 9.24%(1,346,489주)
- 방은영 : 2.46%(358,695주)
- 우리에프앤비 : 2.33%(339,750주)
- 머스트자산운용 : 6.59%(961,177주)
- 한국투자밸류자산운용 : 6.19%(901,837주)
(4) 1년 투자 수익률
1개월 - 12.11%
3개월 - 12.99%
6개월 - 23.71%
1년 - 239.64%
5. 뉴스 분석
자회사 오아시스의 기업공개와 전환사채 투자에 대한 뉴스들로 오아시스의 매출 확대 및 높은 영업이익에 대해 시장에서 주목하고 있음.
(1) 카카오, 새벽배송 오아시스 '찜'했다..전략적 파트너십 구축할 듯(한국경제 2020.12.24)
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(2) 마켓컬리 대항마 '오아시스' IPO 착수(한국경제 2020.08.12)
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6. 차트 분석
(1)외국인 및 기관 매매동향
12월 1일부터 29일까지 외국인 583,792주 매수하며 지분 보유율 1.47%에서 5.53%까지 늘어났으며 기관도 182,047주 순매수를 기록하고 있음. 같은 기간 개인 총 759,823주 지속적으로 매도하고 있음
(2) 이동평균선
10월 말 바닥 다진 후 약 40% 이상 상승했으나 현재 일봉 및 주봉상 하락 추세로 판단되며 하락한다면 20일선 지지 여부 확인 필요함. 월봉상 거래량 및 캔들 양호하나 15,800원에 있는 저항선 돌파 필요하다 판단됨.
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